아랍 세계의 상위 5개 주식 시장과 사빅 아람코 대주주 모하메드 빈 살만 왕세자

 

Forbes Middle East는 아랍 세계의 상위 5개 주식 시장을 소개합니다. 

사우디 증권거래소(Tadawul)는 시가총액 4,506억 달러로 1위를 차지했습니다.

2017년 말 현재 816억 달러를 기록한 시가총액 기준 아랍 최대 기업인 1. SABIC이 Tadawul에 상장되어 있습니다.

 

석유 대기업 사우디 아람코의 사상 최대 기업공개(IPO)로 사우디 주식시장의 시가총액은 빠르게 성장할 것으로 예상된다. Mohammad bin Salman 사우디 왕세자에 따르면 국영 석유 회사는 기업 공개 시 2조 달러 이상의 가치가 있을 것이라고 합니다.

 

Emirati 주식 시장, ADX(Abu Dhabi Securities Exchange) 및 DFM(Dubai Financial Market)이 각각 2위와 3위를 차지했으며 총 시가총액은 2,327억 달러입니다.

 

주식시장은 2017년 말 기준 총 시가총액에 따라 순위가 매겨졌는데, 이 순위에 상장되려면 상장기업이 50개 이상 있어야 한다.

 

다음은 Forbes Global 2000을 기반으로 하며 세계에서 가장 큰 2,000개 상장 기업의 순위를 매깁니다. Forbes 목록 은 각 회사의 수익, 순이익, 총 자산 및 시장 가치를 포함한 다양한 요소를 고려합니다. 각 요소에는 전체 순위를 고려할 때 중요도 측면에서 가중 순위가 부여됩니다. 아래 표에는 각 회사의 본사 위치와 산업 분야도 나열되어 있습니다. 수치는 수십억 달러이며 2019년 기준입니다

 

계급	포브스 2000 순위	이름	본부	수익 (미화 수십억 달러)	이익 (미화 수십억 달러)	자산 (미화 수십억 달러)	가치 (미화 수십억 달러)	산업
1	5	사우디 아람코	다란	329.8	88.2	398.3	1,900	석유 및 가스
2	212	사우디 기본 산업	리야드	37.3	1.5	83.4	59.8	화학
삼	315	사우디 텔레콤 회사	리야드	14.6	2.9	32.1	48.3	통신
4	396	사우디 국립 은행	리야드	6.8	3.1	135.2	29.6	은행업
5	473	알-라지 은행	리야드	5.3	2.8	102.4	38.1	은행업
6	590	사우디 전기 회사	리야드	17.3	0.4	127.9	18.9	유용
7	709	리야드 은행	리야드	3.8	1.5	70.9	13.6	은행업
8	780	삼바금융그룹	리야드	2.8	1.1	68.1	12.4	재원
9	814	사우디 영국 은행	리야드	2.9	0.8	70.8	13.5	은행업
9	934	Banque 사우디 프란시	리야드	2.5	0.9	47.5	9.9	은행업
10	1013	아랍 국립 은행	리야드	2.3	0.8	48.9	8.2	은행업
11	1124	알린마 은행	리야드	1.8	0.7	35.1	8.4	은행업
12	1508년	마덴	리야드	4.7	-0.2	26	12.2	채광
13	1681	알마라이	리야드	3.9	0.5	8.7	13.1	식품 가공

사우디 아라비아의 석유 매장량과 남은 기한 

사우디아라비아는 연간 소비량의 221.2배에 해당하는 매장량을 입증했습니다. 이는 순수출이 없다면 (현재 소비 수준에서 검증되지 않은 매장량을 제외한) 약 221년의 석유가 남아 있다는 것을 의미합니다.

 

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Saudi Aramco 지분

2019년, Saudi Aramco는 모하메드 빈 살만 왕세자의 장대한 개발 계획 자금 조달에 중요한 거래에서 석유화학 그룹 Sabic의 대주주 지분을 691억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 주권 공공 투자 기금이 Sabic의 지분 70%를 매각하는 이번 거래는 사우디아라비아의 석유 의존 경제를 다각화하려는 모하메드 왕자의 계획에 절실히 필요한 현금 지원을 제공합니다.

 

모하메드 왕자가 의장을 맡은 PIF는 우버와 테슬라 등 눈길을 끄는 투자에 수백억 달러를 투자하면서 지역 경제를 변화시키려 하고 있다. 이 거래는 작년에 투자자들이 2조 달러 가치에 주저함에 따라 왕국이 Aramco를 상장하려는 계획을 보류해야 한다는 것이 분명해지면서 처음으로 논의되었습니다.

 

그 초기 공모는 최대 1,000억 달러를 조달하도록 설계되었으며, 이는 PIF에 주입되었을 것입니다. 리야드가 사우디아라비아의 가장 크고 국제적으로 가장 많이 노출된 두 회사의 국영 합병을 사실상 처리하는 것은 사우디아라비아가 외국인 투자자를 국내 시장으로 유치하려고 하는 시기에 기업 지배구조에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

 

“Aramco가 시장 가치보다 낮은 가격을 강요할 수 있다는 두려움이 있었습니다. 그런 일은 일어나지 않을 것이다. 좋은 소식”이라고 말했다. 그러나 Aramco는 지분에 대한 프리미엄을 지불하지 않습니다. 회사의 지배권이 바뀌는 거의 모든 인수에서 인수자는 평균 시장 가격의 20-40% 사이의 프리미엄을 지불합니다.

 

Saudi Aramco는 시장 가치가 993억 달러인 Sabic에 대한 PIF의 지분이 올해 신흥 시장 지수에 왕국이 편입되기 전에 글로벌 펀드가 주가를 부풀렸기 때문에 과대 평가되었다고 주장해 왔습니다. 자금이 국영 Aramco에서 PIF로 이체되는 거래는 "돈을 한 주머니에서 다른 주머니로 옮기는 것"이며, 이것이 프리미엄이 지불되지 않는 이유라고 거래에 관련된 한 사람이 말했습니다. 추천 인터뷰 석유 및 가스 산업 사우디 아람코, '톱 3' 원유 트레이더 되기 위해 노력 국제무대에서 Aramco의 존재감이 크게 가려진 Sabic은 또한 주요 글로벌 산업 기업이기도 합니다.

 

Sabic은 작년에 50개국 이상에서 운영을 통해 450억 달러의 매출과 57억 달러의 순이익을 자랑했습니다. Sabic 인수를 마무리함으로써 Saudi Aramco가 글로벌 채권 시장을 공략할 수 있는 길을 열었습니다. Sabic 지분 매각은 재무부의 유인물이 줄어들고 고액 투자가 아직 충분한 수익을 내지 못하고 국가가 저성장 전망에 직면한 상황에서 PIF에 꾸준한 자금 흐름을 제공할 것입니다. 정부 관리들은 현재 2021년 Aramco 상장을 목표로 하고 있다고 말했으며 고문들은 Sabic 인수를 통해 Aramco에 대한 투자 사례가 강화될 것이라고 주장했습니다.

 

PIF의 전무 이사인 Yasir al-Rumayyan은 이번 거래를 거래 당사자인 사우디아라비아의 가장 중요한 경제 주체 3곳에 대해 "윈-윈-윈"이라고 설명했습니다. 그는 성명에서 "이는 PIF의 지속적인 장기 투자 전략을 위한 상당한 자본을 확보해 사우디아라비아의 부문별 및 수익 다각화를 뒷받침할 것"이라고 말했다. 전략적 소유주로서 Saudi Aramco는 상당한 가치를 추가할 것이며 Sabic의 능력은 왕국의 석유 회사를 위한 성장 기회를 열어줄 것이라고 그는 덧붙였습니다.

 

Saudi Aramco는 700억 달러 전액을 지불할 의향이 없다고 주장해 왔으며 CEO Amin Nasser는 파이낸셜 타임즈에 에너지 대기업이 Sabic 지분을 "적절한 가격에" 매입할 의향이 있다고 말했습니다. 최근 몇 달 동안 Aramco 경영진은 Sabic을 운영에 통합하는 방법을 이해하는 데 어려움을 겪었으며 다른 잠재적인 거래는 보류되었다고 이 문제에 정통한 두 사람이 말했습니다. 거래 발표에서 Saudi Aramco는 이번 거래가 2030년까지 정제 용량을 하루 490만 배럴에서 800만 ~ 1000만 b/d로 늘리고 그중 200만 ~ 300만 배럴로 다운스트림 포트폴리오를 강화하려는 장기 전략과 일치한다고 밝혔습니다. b/d는 석유화학 제품으로 전환됩니다.

 

SABIC Aramco (사빅 아람코) 

 

사우디의 화학제조기업이다. 사빅의 점유율 중 70%가 사우디 아람코의 소유입니다. 석유화학제품, 화학제품, 산업 폴리머, 비료, 금속 부문에서 활동한다. 중동과 사우디아라비아에서 2번째로 큰 회사이며 타 다울에 등재되어 있습니다. 

본사 : 사우디 아라비아 리야드 (수도) 

자회사 : Saudi Arabian Fertilizer Company, 국영 석유회사 

직원수 : 32,721 (2019년) 

모회사 : Aramco Chemicals Company 

창립자 : 칼리드 빈 압둘아지즈 알 사우드

주가 : 2010 (Tadawul) SAR 83.80 -20 (-0.24%) 

창립 : 1976년 9월