미국 증시, 워렌 버핏이 70% 투자한 5개의 미국 우량 주식은

워렌 버핏은 총 대략 3천억 달러의 주식을 보유하고 있다고 합니다. 투자한 주식을 알아보았어요.

누구나 알만한 브랜드 네임들에 두곳의 금융사로 총 5개의 주식에 76%를 투자를 했다네요. 

버크셔 해서웨이가 보유하고 있는 최고 자산은 기술주, 두 개의 거대 금융회사, 그리고 세계에서 가장 잘 알려진 소비자 브랜드 회사 중 두 개이다.

 

 

지금 당장 1,000달러를 어디에 투자해야 할까요?


큰 수익이 보장된 주식을 살 수 있는 독특한 능력은 워렌 버핏을 지구상에서 여섯 번째 부자로 만들었다. 그의 과거의 성공과 서민적인 지혜는 그를 가명으로 만들었고 세계에서 가장 주목 받는 투자자 중 한 명으로 만들었다. 다행히도, 그의 주식 선택 발자취를 따라가는 것은 단축 다이얼에 그의 전화번호를 기재할 필요가 없다.

버핏의 투자 회사인 버크셔 해서웨이 (NYSE:BRK)A) (NYSE:BRK)B)는 매 분기마다 증권거래위원회에 보유지분을 제출하고 있으며, 이번 주에 발표된 최근 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 2930억 달러(예, 10억 달러) 중 76%가 3개 부문 5개 종목에만 투자되고 있다.

워렌 버핏의 가장 큰 유일한 입장은 - 입이 다물어지지 않을 정도로 가치가 있는 - 애플이주입니다. (나스닥:AAPL).
이 가전제품의 거물은 최첨단 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿으로 가장 잘 알려져 있지만, 점점 더 서비스 부문에서 이익을 얻고 있다. 가전제품이 여전히 애플 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 제품 수익은 새로운 기기 출시와 휴일 쇼핑 트렌드에 크게 의존하고 있어 연중 가전제품 매출이 "부진"하다. 기기 또한 상대적으로 수익이 낮은 사업이다.

그러나 앱스토어를 포함하는 애플의 서비스 사업은 이윤이 높고 반복적인 수익을 제공하며 이는 매우 이익과 배당 친화적이다. 지난 분기에 서비스는 애플 전체 매출의 21.5%를 차지했는데, 이는 2017년 같은 분기의 16%에서 증가한 것이다. 그 회사의 12개월 후 순이익은 500억 달러 미만에서 870억 달러로 증가했고 배당금은 그 기간 동안 주당 0.63 달러에서 주당 0.88 달러로 증가했다.

지금까지 버크셔 해서웨이의 애플 주식에서 실현되지 않은 이익은 거의 900억 달러여서 버핏에게는 큰 승자가 되었다. 중요한 것은, 그가 애플을 싫어할 것이라고 제안할 것이 거의 없다는 것이다. 애플은 대차대조표에서 현금과 시장성 증권의 1,940억 달러 이상을 보유하고 있으며 이미 세계 최대 기업 중 하나임에도 불구하고 6월 30일에 끝나는 분기에 전년 동기 대비 36%의 매출 성장을 달성했으며, 이는 애플 제품과 서비스가 여전히 소비자들을 사로잡고 있음을 시사한다.

Betting on banks

버핏은 사업을 잘 이해하는 성향을 가지고 있는데, 그의 5대 직위 중 2개가 뱅크오브아메리카(NYSE:B)라는 것은 놀랄 일이 아니다.AC)와 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 비교적 단순한 비즈니스 모델을 가진 두 금융 기관으로 대출 이자를 착복한다. 그는 6월 말 416억달러 어치의 뱅크오브아메리카 주식과 250억달러 어치의 아메리칸 익스프레스 주식을 보유하고 있어 각각 2위와 3위의 자리를 차지하고 있다.

뱅크오브아메리카는 미국에서 두 번째로 큰 은행이며 세계적으로 여덟 번째로 큰 은행이다. 자본 시장과 자산 관리 솔루션을 포함한 다른 방법으로 돈을 벌지만, 대부분의 수익은 주택담보대출과 신용카드를 포함한 대출 이자와 전통적인 은행 계좌와 관련된 수수료를 부과하는 것에서 나옵니다. 비슷하게, 아메리칸 익스프레스는 아메리칸 익스프레스 신용카드를 받는 소매업자들에게 가맹점 거래 수수료를 부과하는 돈을 벌지만, 그것의 주요 수입원은 소기업 차입과 신용카드 사용과 관련된 이자이다.


전통적으로 뱅크오브아메리카나 아메리칸 익스프레스 같은 은행들은 대출비용과 고객에게 부과되는 금리 사이의 격차가 클 때 가장 수익성이 높다. 저금리 환경으로 인해 순이자마진이라고 알려진 확산을 극대화하기가 더 어려워졌지만 뱅크오브아메리카와 아메리칸 익스프레스는 여전히 주주들에게 수익을 안겨주고 있다.

2020년, 뱅크오브아메리카는 주당 1.87달러, 아메리칸 익스프레스는 COVID-19 폐쇄로 인한 급격한 경제활동 둔화와 관련된 역풍에도 불구하고 주당 3.77달러를 벌어들였다. 2021년에는 국내총생산(GDP)의 반등에 따라 주당 3.26달러, 주당 8.81달러로 올라갈 것으로 전문가들은 보고 있다.

단순한 투자 방식을 고수하면서, 두 개의 주요 소비재 회사가 워렌 버핏의 5대 주식을 종합해 냈습니다. 코카콜라(NYSE:KO) 및 크래프트 하인즈(나스닥:KHC): Coca-Cola (NYSE:KO) and Kraft Heinz
코카콜라와 크래프트 하인즈는 세계에서 가장 인지도가 높은 브랜드 중 하나이다. 코카콜라는 자체 이름을 가진 청량음료 덕분에 인지도를 높였지만, 최근 몇 년간 소비자 취향의 진화하는 추세로부터 혜택을 받기 위해 제품군을 확장했다. 예를 들어, 그것은 병에 든 탄산수를 가장 많이 마시는 사람 중 하나가 됨으로써 소비자들이 설탕이 든 음료로부터 벗어나는 것에 대해 스스로를 고립시켰다. 그것은 심지어 2020년에 인기 있는 토포 치코 브랜드로 하드 셀처를 출시했다. 버크셔 해서웨이는 1988년부터 코카콜라 주식을 소유하고 있으며 현재 4억 주를 보유하고 있어 코카콜라의 단일 최대 주주가 되고 있다.

크래프트 하인즈는 2015년 크래프트와 하인즈의 결혼으로 인해 결성되었다. 이 조합은 거대 식품회사를 만들었지만, 그것의 실적은 아마도 버핏이 기대했던 것보다 더 거칠었을 것이다. 이들 회사를 합병하기 위해 지불한 가파른 가격은 2019년 영업권 인수와 배당 삭감을 초래했고, 그것의 주가는 2017년 90달러 이상으로 최고점에서 37달러가 떨어졌다.

그럼에도 불구하고 버핏은 3억2천560만 주를 오래 보유할 것으로 보인다. 배당금을 삭감했음에도 불구하고 크래프트 하인즈는 여전히 버크셔 해서웨이에 비교적 괜찮은 4.3퍼센트의 수익률을 제공하고 있으며, 이는 오마하의 오라클이 미국 채권을 인수할 수 있는 것보다 훨씬 나은 것이다.

 

그러면 지금 애플에 투자하기 적절한가요?

애플사를 고려하기 전에, 염두해둬야 될것들이 있습니다.

수상 경력이 있는 저희 분석팀이 지금 투자자들에게 가장 좋은 10대 주식을 공개했습니다. 애플사는 그들 중 하나가 아니었습니다.

그들이 거의 20년 동안 운영해온 온라인 투자 서비스인 Motley Fool Stock Advisor는 주식 시장을 4배 이상 앞섰습니다.* 그리고 현재 애플 보다 매수하기 나은 종목이 10개라고 생각하고 있습니다.