증시 뉴스; 인터컨티넨탈 호텔 그룹, 비즐리, 앵글로 아메리칸 : 최소한 4%'의 객실 성장

인터컨티넨탈 호텔 그룹, 비즐리, 앵글로 아메리칸

Intercontinental Hotels Group, Beazley, Anglo American

 

베렌버그 (Berenberg) 애널리스트들은 1일(현지시간) 홀리데이 인의 소유주인 인터컨티넨탈 호텔스 그룹을 예상보다 나은 상반기 실적을 낸 데 이어 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 

 

 

베렌버그는 IHG가 상반기에 강한 모습을 보인 것과 "지지적인" 회복 추세의 등장은 IHG가 현재 2021년 현재의 컨센서스 기대치를 뛰어넘을 수 있는 "적당한" 위치를 차지했다는 것을 의미한다고 말했습니다.

 

"2021년 상반기는 IHG가 컨센서스를 훨씬 앞서며 기본 영업이익에 대한 우리의 예상치를 크게 앞질렀습니다. "합의가 이루어짐에 따라 전년에 대한 기대가 높아졌지만, 우리는 특히 아메리카 대륙과 대 중국에서의 최근의 회복 추세로 IHG가 예상보다 더 나은 연간 결과를 제공할 것으로 믿는다"고 분석가들은 말했습니다.

독일 은행도 IHG의 향후 순단위 성장에 대한 우려가 '잘못된' 것으로 분석됐다며 그룹이 앞으로 '최소한 4%'의 객실 성장으로 돌아갈 수 있다고 본다고 강조했습니다.

 

베렌버그는 "이러한 요소들을 설득력 있어 보이는 가치평가와 결합하면 권고안을 '보유'에서 '매수'로 옮기고 가격 목표치를 4500.0p에서 5400.0p로 끌어올린다"고 말했습니다.

쇼어캡의 분석가들은 '매수' 권고를 통해 비즐리 보험사가 금리 모멘텀이 가속화되고 있는 사이버 및 책임 라인에 걸친 등급 주기의 혜택을 "최적"으로 보고 있다고 주장하면서 비즐리 보험에 대한 취재를 재개했습니다.

이들은 "우리는 경영진이 랜섬웨어 증가와 사회적 인플레이션 비용의 시작으로부터 수익성을 보호하기 위해 주로 공격적인 금리 인상을 통해 상위 라인의 성장을 기대하고 있다"고 덧붙였습니다.

더욱이, 그들은 2020년의 지분 발행과 재보험의 적극적 이용에 따라 사업이 "잘 자본화"되었다고 판단했습니다.

사상자 및 부동산 재앙에서 벗어나기 위한 전환도 업종을 선도하는 지분 수익률을 유지했음에도 수익의 변동성을 낮췄습니다.

 

출처 

https://url.kr/16uamb

 

 

쇼어캡은 "최근 Covid-19 손실로부터 회복되어 10대 중반에서 최고치인 RoE를 예상하지만, 이 주식은 책의 3분의 2에 두 자릿수 금리 모멘텀에도 불구하고 자체적인 크로스 사이클 평균에 맞춰 계속 거래되고 있다"고 말했습니다.

제프리스의 분석가들은 광부의 사장인 마크 커티파니 재무담당 이사, 스티븐 피어스, 폴 갤로웨이 투자설명회 후 앵글로 아메리칸 주식에 대한 '매수' 권고를 거듭 강조했습니다.

이들은 "잉글랜드의 전반적인 메시지는 회사가 잘 운영되고 있으며 핵심 성장 프로젝트를 제때 전달하기 위해 궤도에 올랐다는 것"이라고 말했습니다.

 

최근 철광석 및 귀금속 가격 폭락과 중국 경기 침체로 인한 역풍에도 불구하고 제프페리스는 2022년까지 주가가 회복될 것으로 예상했습니다.

Jeff는 또한 주식에서 4,000.0p의 목표주가를 지켰는데, 이는 12개월의 지평선에서 40%의 상승 가능성을 시사했습니다.

제프리스도 커티파니의 교체는 내부 선택일 경우 2022년 상반기, 외부 선택일 경우 2022년 말쯤 인수될 것으로 예상하고 있습니다.

 

"Lack of clarity on succession is a modest overhang on these shares, in our view," they added.

 

 

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인터콘티넨털 호텔스 그룹

 

 

인터콘티넨털 호텔스 그룹은 영국에 본사를 둔 호텔 그룹이다. 캔들우드 스위츠, 크라운 프라자, 이븐 호텔스, 홀리데이 인, 홀리데이 인 익스프레스, 화럭스, 호텔 인디고, 인터콘티넨탈, 스테이브리지 스위츠, 등의 호텔 브랜드를 운영하고 있다. 

고객 서비스: +61 1800 009 200

주가: IHG (LON) 4,657.97 GBX +97.97 (+2.15%)
9월 17일 오후 4:45 GMT+1 - 면책조항

본사: 영국 데넘

CEO: 키스 바 (2017년 7월–)

창립: 2003년 4월 15일

직원 수: 350,000 (2020년)

회장: 패트릭 세스코

자회사: 홀리데이 인, Holiday Inn Express, 인터콘티넨탈,