월스트리트의 주요 지수는 10월 핵심 및 주요 소비자 인플레이션이 예상보다 약하다는 데이터가 나타난 후 목요일에 올해 최고의 랠리를 보여 연준이 금리 인상의 공격적인 경로를 늦출 수 있다는 희망을 부채질했습니다.
나스닥 종합 지수( COMP.IND ) 는 비율에 민감한 메가캡 기술 회사들이 전반적으로 상승하면서 7.35% 상승한 11,114.15 포인트에 마감했습니다. 기술주 지수는 760.97포인트를 추가해 1일 최대 상승폭을 기록했다.
벤치마크 S&P 500( SP500 ) 은 5.54% 상승한 3,956.37 포인트에 마감했습니다. 다우지수( DJI ) 는 3.7% 급등한 33,715.37에 장을 마감했다. 우량주 지수는 1,201.43포인트 상승해 6번째로 큰 1일 포인트 상승폭을 기록했다.
백분율 변화 측면에서 나스닥은 2020년 3월 24일 이후 최고의 일중 실적을 기록했으며 S&P는 2020년 4월 6일 이후 최고의 일중 실적을 기록했습니다. 한편, 다우지수는 2020년 5월 18일 이후 최고의 일일 실적을 기록했습니다.
11개 S&P 섹터 모두가 전반적으로 상승세를 보이며 녹색으로 마감했습니다. 기술이 최고의 승자였습니다. 헤비급 섹터 임의소비재는 아마존 및 기타 전자상거래 주식의 도움으로 7% 이상 상승 했습니다. 에너지는 가장 적게 얻었습니다.
채권 시장도 인플레이션 데이터에 상승했습니다. 10년물 국채 수익률( US10Y )은 33bp 하락한 3.82%에 장을 마감했습니다. 2년 수익률( US2Y )은 30bp 하락한 4.33%로 마감했습니다. 국채 수익률과 연계된 상장지수펀드(Exchange Traded Funds )가 급격히 상승 했습니다.
한편 달러인덱스( DXY )는 2.3% 하락한 107.96을 기록했다.
핵심 CPI는 더 비둘기파적인 Fed를 가리킵니다.
미국 노동부가 10월 핵심 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.5% 상승했다고 발표한 후 주가가 급등했습니다. 이는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI에 대한 2021년 9월 이후 가장 부드러운 수치였습니다.
인플레이션이 완고하게 높은 상태를 유지하고 연준이 4회 연속 회의에서 금리를 75bp 인상했기 때문에 올해의 대부분 동안 CPI 보고서는 시장에서 좋지 않은 평가를 받았습니다.
목요일 보고서의 물가 안정은 연준이 금리 인상 속도를 늦추는 측면에서 더 많은 호흡 공간을 제공할 수 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 시장은 현재 다음 달 중앙은행 정책 회의에서 75포인트 인상이 아닌 50베이시스 포인트 인상의 80.6% 확률로 가격을 책정하고 있습니다.
"오늘은 2020년 4월 이후 가장 공매도가 높은 주식에 가장 좋은 날이었습니다. 오늘의 인플레이션 수치 덕분에 연준은 이제 2023년 9월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 투자자들이 빠른 종료에 베팅함에 따라 주식이 폭등하고 있습니다. Fed의 공격적인 하이킹 사이클"이라고 Seeking Alpha 기고가인 Leo Nelissen 이 말했습니다.
"그러나 이것은 근시안적일 수 있습니다."라고 Nelissen은 덧붙였습니다. "연준은 인플레이션이 의미 있게 하락하기 전에 방향을 틀지 않을 것입니다. 현재로서는 가장 좋은 사례는 2023년 초에 인플레이션이 2~3%로 급격히 하락하는 것입니다. 그러나 급격한 물가 하락은 심각한 수요파괴를 겪을 수밖에 없다. 그건 낙관적이지 않다."
Landsberg Bennett Private Wealth Management의 최고 투자 책임자인 Michael Landsberg도 몇 가지 주의를 기울였습니다.
Landsberg는 Seeking Alpha와의 인터뷰에서 "우리는 이자율이 더 오래 유지되는 환경에 대비하고 있습니다. 투자자들은 현재 인플레이션 수준보다 경기 침체로 인한 이자율 인상이 포트폴리오 가치에 미치는 영향에 더 관심을 가져야 합니다."라고 말했습니다.
Landsberg는 "목요일의 예상보다 낮은 인플레이션 수치는 인플레이션이 어제의 이야기라는 우리의 믿음을 확인시켜줍니다. 인플레이션은 여전히 연준의 목표치인 2%를 훨씬 웃돌고 있으며 연준이 약속을 지키고 금리를 계속 인상할 것이라고 믿습니다."라고 말했습니다.
한편, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 는 온라인 토론에서 인플레이션 보고서는 "긍정적인 정보 중 하나일 뿐"이며 중앙은행은 안주할 수 없다고 말했습니다.
FTX 사가가 시작되는 동안 실업 수당 청구도 증가
다른 경제 데이터에서 주간 실업 수당 청구 건수 를 신청하는 미국인의 수가 예상보다 많이 증가했으며, 이는 연준의 중심축에 대한 희망을 더했습니다.
투자자들은 또한 목요일에 암호화폐 시장을 주시했고 FTX 사가가 여전히 진행 중입니다. 수요일에 암호화폐의 매도가 주요 지수에 영향을 미쳤습니다.
승자와 패자
11월 10일로 끝나는 주의 장기 모기지 이자율이 7%를 다시 넘었음에도 불구하고 미국 주택 건설업자 들은 상승세를 보였습니다. DR Horton, KB Home, Lennar 및 PulteGroup 은 모두 10% 이상 상승했습니다. FDA 자문위원회 가 경구용 코로나19 치료제에 반대표를 던진 후 바이오파마 베루(Biopharma Veru)가 분화습했다.
실적 뉴스에서 호의적인 분기별 보고서는 전기 자동차 제조업체인 Nio 와 Rivian 의 주가를 상승시켰습니다.
출처 : https://seekingalpha.com/news/3905749-nasdaq-sp-500-dow-jones-yields-cpi-inflation
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