Apple이 다각화하고 대체 생산 센터로 베트남을 찾는 이유

애플은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 점차적으로 기기 조립 공정을 베트남과 인도 공장으로 이전하고 있다. 애플의 신호가 분명해지면서 베트남은 글로벌 가치 사슬에 더 깊이 참여할 것으로 기대된다. 베트남 브리핑에서는 Apple의 생산 시설을 베트남으로 이전할 때 얻을 수 있는 이점과 어려움을 강조하여 이 시장에서 입지를 모색하는 외국 기업에 시사점을 제공합니다.

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재배치 절차 준비

현재 아이폰, 아이패드, 맥북 등 애플 기기의 90% 이상이  중국산이다. 전문가들은 Apple의 중국 의존도가 높기 때문에 특히 미중 무역 전쟁이 진정될 기미가 보이지 않을 때 잠재적인 위험을 초래할 수 있다고 제안합니다. 결과적으로 Apple은 공급망을 지역의 다른 국가로 다양화해야 하는 높은 수요에 직면해 있습니다.  Apple은 수년 동안 베트남과 인도에서 제품을 조립해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 코로나19 제한 조치를 배경으로 애플의 전환 과정이 그 어느 때보다 뚜렷해졌다.

JP모건의 분석 에 따르면 현재 중국에서 생산되는 Apple 제품의 95%가 2025년에는 약 75%로 떨어질 것으로 예측합니다. 대신 기술 대기업은 생산 체인을 베트남과 인도로 이전할 계획입니다. 이에 따라 JP모건의 분석에 따르면 애플은 2025년까지 아이패드 20%, 맥북 5%, 애플워치 20%, 에어팟 65%를 베트남에서 생산할 예정이다.

또한 Apple  은  공급망에 있는 11개의 대만 기업 공장을 베트남으로 이전했습니다. Foxconn, Luxshare, Pegatron 및 Wistron과 같은 여러 중요 회사도 베트남의 기존 생산 시설을 확장했습니다. 미디어가 Apple의 베트남 이전 과정에 대해 보도할 즈음, Foxconn Corporation은 8월에 Saigon-Bac Giang Industrial Park Joint Stock Company(SBG)와  새 공장을 건설하기 위해 추가로 50.5헥타르의 토지를 임대하는 계약을 체결했습니다 . 이 공장을 개장한 후 Quang Chau Industrial Park는 약 30,000명의 근로자를 위한 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

Apple의 이전 프로세스는 베트남을 가장 중요한 생산 센터 중 하나로 만들어 이 시장의 기기 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다.

 

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잠재적 시장으로서의 베트남

애플이 아시아의 다른 국가로 생산을 이전하는 가장 큰 이유는 중국의 정책 불안정 때문입니다. 그러나 베트남은 투자 유입 방향 전환의 혜택을 받으면서 다음과 같은 이유로 Apple의 이상적인 목적지가 되었습니다.

불확실성 속에서 성장하는 경제

베트남은 빠르게 성장하는 경제이자 동남아시아에서 세 번째로 큰 시장으로 국제 투자자에게 이상적인 목적지입니다. 특히 지역적 변동성을 견디며 베트남 경제는 여전히 '밝은 곳'으로 남아 있다. Moody's Analytics에 따르면 베트남의 GDP는 올해 8.5% 성장할 것이며 이는 이 지역에서 가장 높은 비율이며 Moody's의 이전 예측을 능가하는 것입니다

더욱이 경제학자들은 올해 초 베트남 경제의 느린 재개로 시작된 것이 중단 없는 외국인 직접 투자에 힘입어 산업 생산 및 수출 무역의 급속한 개선이었다고 덧붙입니다.

베트남 경제에서 이러한 긍정적인 신호는 특히 2022년 하반기에 지역 경제 성장에 직접적이고 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역 불안정의 증가와 인플레이션 상승의 맥락에서 중요합니다. 예를 들어, Moody's Analytics의 평가 중국과 홍콩의 경우는 비관적이어서 중국은 4.3% 증가에 그치고 홍콩은 마이너스로 전망했다.

수년 동안 Apple은 유가 상승, 러시아-우크라이나 분쟁 의 심각한 영향 , COVID-19 전염병, 중국의 코로나바이러스 제로 정책, 미중 무역 전쟁의 불확실성으로 인해 많은 어려움을 겪었습니다. 그러나 이러한 격동에도 불구하고 베트남의 안정적인 발전은 이 지역에서 투자 기회를 찾는 투자자들에게 잠재적인 목표입니다.

아시아의 다른 하이테크 공급망과 지리적 근접성

베트남과 인도는 모두 Apple의 최고의 대안입니다. 그럼에도 불구하고 중국에서 생산 공정을 빼는 데 있어 베트남은 큰 위치 이점을 가지고 있습니다. 베트남은 중국 제조 허브인 선전 과 가장 가까운 국가 입니다. 중국의 제조 생태계를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 들기 때문에 생산을 이웃 국가로 이전하면 프로세스가 원활하게 유지될 수 있습니다.

애플이 전략을 바꾸려 해도 합리적인 배송 시간과 비용으로 중국은 여전히 ​​베트남에 원자재 공급국이 될 수 있다. 위에서 언급한 바와 같이 Apple 공급망의 핵심 기업들은 베트남에서 주로 Bac Ninh, Bac Giang, Vinh Phuc과 같은 북부 도시에서 인프라를 확장하고 있습니다. 또한 베트남은 대만, 일본, 한국 및 기타 동남아 국가와 같은 Apple의 공급망 핫스팟과 지리적으로 가깝습니다.

신흥 무역 링크로 베트남

유리한 지리적 위치로 베트남은 지역 무역 핫스팟으로 부상할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 베트남은 Apple의 공급망 핵심 주체인 중국 및 일본과 같은 동아시아 국가와 자유 무역 협정 을 맺고 있습니다. 또한 베트남은 미국의 MFN(Most Favored Nation) 지위를 소유하고 있어 양국 간의 무역 과정을 간소화합니다. 마지막으로 베트남은 동남아시아 국가 연합(ASEAN)의 회원으로 지역 경제 통합에서 다양한 혜택을 제공합니다.

풍부한 저임금 노동력

인구가 거의 1억 명에 달하는 베트남의 풍부한 노동력은 국가 경제 발전에 필수적입니다. 베트남 노동시장과 관련된 다양한 요인이 많은 외국인 투자를 유치하는 중요한 동기로 간주됩니다.

예를 들어, 베트남의 최저 임금 은 2020년부터 2021년까지 일정하게 유지되었으며 지역에 따라 월 약 US$132에서 US$190까지 다양합니다 . 저임금 노동력은 시장 개방 및 외국인 투자 유치 시기에 베트남의 전통적인 이점으로 간주됩니다. 또한 2020년 베트남의 노동력 참여율은 74.4%로 전 세계적으로 60.5%, 동남아시아 및 태평양 지역인 67.2%를 크게 웃돌았다. 일본국제협력단(JICA)에 따르면 팬데믹이나 경제 구조조정의 영향에도 불구하고 베트남의 노동 공급은 단기적으로 안정적으로 유지될 것이라고 한다.

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애플이 직면한 도전

인력 이점은 곧 변경될 수 있습니다.

최근 JICA는 베트남이 고령화와 인건비 상승의 영향으로 값싼 노동력에서 곧 비교우위를 잃을 것이라고 예측했다. 따라서 JICA는 베트남이 장기적으로 총 공급을 늘리기 위해 제한된 노동력 예비비의 도전에 직면할 것이라고 제안했습니다. 베트남 인구는 2050년까지 “매우 빠르게” 고령화 되어 생산가능인구의 60%만이 남게 될 것이며, 거주자 중 일부는 60세 이상이 될 것입니다.

또한, 임금은 확실히 증가할 것입니다. 데이터에 따르면 베트남은 2015년에서 2019년 사이 에 평균 연간 성장률이 8.8%로 최저 임금이 가장 많이 인상된 동아시아 3개국 중 하나입니다 . 따라서 베트남은 저숙련 및 노동 집약적 산업에서 저비용 노동에서 현재의 비교우위를 잃게 될 것입니다.

이 평가는 자동화가 저숙련 근로자를 위협하는 전자 조립과 같은 노동 집약적 부문에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 베트남은 노동력이 많더라도 중국이나 인도에 비해 노동력 규모가 현저히 작아 경쟁이 더욱 어렵다.

결과적으로 가장 효과적인 솔루션은 노동 생산성을 높이는 것이지만 이는 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되는 프로세스입니다. 현재 베트남의 숙련 노동자 수는 특히 중국, 싱가포르, 말레이시아 및 태국의 이 수와 비교할 때 비교 우위로 간주되지 않습니다. 따라서 Apple 및 이와 유사한 회사는 해당 국가에서 충분한 숙련된 인력을 찾는 데 도움이 필요합니다.

또한 관리자가 근로자를 공장으로 복귀시키기 위해 고군분투하면서 베트남의 노동 시장 상황도 COVID의 영향을 받고 있습니다. 2021년 말 호치민시 수출가공구와 공업구의 총 근로자 수는 46% 감소한 13만 5000명에 달했다 .

베트남 노동 시장에서 예상되는 중대한 변화는 의심할 여지 없이 외국인 투자자가 고려해야 할 요소입니다.

긴 통관 절차

Apple의 고위 경영진은 상품에 대한 통관 절차를 완료하는 데 일반적인 국제 관행보다 시간이 오래 걸리고 시간이 오래 걸리는 통관 절차에 대해 우려를 표명했습니다. 많은 다른 기업들이 누리고 있는 베트남 세관의 공식 프로그램에 따라 특별 우선 순위 비즈니스 체제를 할당하자는 다양한 제안에도 불구하고 애플의 시도는 여러 가지 이유로 관세청에서 거부되었습니다.

외국 기업에 대한 시사점

Apple의 계획은 베트남에 글로벌 가치 사슬에 더 깊이 참여할 수 있는 황금 열쇠를 제공합니다. 베트남 시장에서 애플의 입지 강화는  베트남 공급업체에 대한 주문을 늘리거나 외국 공급업체  가 베트남에 공장을 열도록 요구할 것으로 예상된다. 여기에서 베트남은 양질의 FDI 유입을 유치할 수 있는 기회에 직면하고 있습니다.

외국인 투자자는 베트남 시장이 제공하는 비교 우위, 특히 위에서 언급한 요소에 주의를 기울일 것입니다. 그러나 베트남 시장에 대한 Apple의 우려는 다른 많은 외국 기업의 우려이기도 합니다. 각종 회의와 세미나에서 외국 기업과 협회에 실질적인 변화를 촉구하며 베트남 정부로부터 응답을 받았다. 그러나 외국인투자가에 대한 근로자의 능력향상이나 규제개정 등의 문제는 여전히 하루아침에 해결할 수 없는 미완의 이야기다. 

 

출처: https://www.vietnam-briefing.com/news/why-apple-is-diversifying-and-looking-to-vietnam-as-an-alternate-production-center.html/