독일 베트남 투자: 베트남에 얼마 많은 독일 회사가 있을까?

기획투자부에 따르면 베트남에는 500개 이상의 독일 기업이 대표하고 있으며 2021년 말 현재 총 외국인 직접투자는 23억 달러를 넘어섰다. 이 기금은 베트남에서 약 47,000개의 양질의 일자리를 창출했습니다.

 

독일의 베트남 투자 현황 2022/23

 

베트남은 최근 독일 기업들에게 매력적인 투자 장소로 발전했습니다. 합리적이고 고품질의 노동, 개방된 투자 환경 및 성장하는 현지 시장에 매료되었습니다. 이 게시물에서는 1) 전반적인 투자 현황을 소개하고 2) 베트남에서 독일 제조 운영을 살펴봅니다.

 

전체 투자 현황

 

역사적 개요

베트남이 외국인에게 문호를 개방한 직후 첫 번째 독일 투자가 베트남으로 유입되었습니다. 1992년 Bültel(Camel Active와 같은 브랜드의 패션 생산)은 Binh Duong에 정착했습니다. 같은 해에 Tatonka(아웃도어 브랜드)는 HCMC에 배낭 생산 라인을 열었습니다. 독일 투자는 베트남이 WTO에 가입(2007)하고 2015년 기업 및 투자법 개정으로 또 다른 자극을 받았을 때 본격적으로 시작되었습니다. 오늘날 독일의 450개 기업이 베트남에 약 28억 달러를 투자했습니다(FDI가 아닌 조정된 전체 가치임). 그들은 약 47,000개의 일자리를 창출했습니다.

1992년부터 2021년까지 베트남의 신규 독일 투자 프로젝트 수

 

산업 및 기능적 초점

 

많은 사람들은 독일을 고품질과 첨단 기술 생산에 탁월한 산업 강국으로 생각할 수 있습니다. 이것은 확실히 사실이지만 베트남에서 이 나라의 대부분의 투자는 실제로 서비스 부문에서 이루어집니다.

 

독일 산업별 베트남 투자 프로젝트

투자 프로젝트의 1/3은 일반 서비스 산업(예: 컨설팅), 비즈니스 프로세스 오프쇼어링/아웃소싱(줄여서 BPO) 및 물류입니다. 연간 100억 달러의 양국간 무역에는 기계, 화학 물질 및 식품의 물리적 교환이 많이 포함되기 때문에 이러한 분야의 많은 기업이 베트남에 투자하고 있습니다.

 

투자 기능과 관련하여 대부분의 독일 기업은 판매 및 애프터마켓 활동에 중점을 둡니다. 예를 들어, Zott는 베트남에서 750명 이상의 직원과 함께 자사 제품(예: "Monte" 푸딩)을 마케팅하고 있습니다. 83개 회사가 이곳에서 제조 작업을 운영하고 있으며 Bosch는 단일 투자 중 가장 큰 규모입니다(아래에서 자세히).

 

기능별 베트남 투자 프로젝트

 

BPO(비즈니스 프로세스 오프쇼어링/아웃소싱)는 최근 독일 투자에 있어 점점 더 흥미로운 기능이 되었습니다. 그들은 높은 HR 품질과 결합된 합리적인 인건비 때문에 유인됩니다. 현재까지 약 60개 회사가 이 분야에서 설립되었습니다. 그들은 주로 프로그래밍과 후처리에서 활동합니다(위의 그래픽 참조). 이 업계에서 가장 큰 단일 고용주는 대부분 HCMC에 위치한 1,500명 이상의 직원이 있는 Digi-Texx입니다.

 

베트남 도시별 독일 BPO 제공업체(선택)

 

투자 대상 및 출처

 

지금까지 가장 중요한 투자 대상은 호치민입니다. 베트남에 있는 독일 기업의 절반 이상이 이곳에 설립되었습니다. 판매/서비스 기능만 살펴보면 75%가 호치민에 있습니다. 더 넓은 HCMC 지역이 베트남 GDP의 40% 이상을 기여하기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 가장 중요한 시장이자 국내 진입의 첫 번째 지점으로 간주되어야 합니다. 하노이가 두 번째로 먼 거리에 있으며 Binh Duong과 Dong Nai는 제조 작업을 위한 첫 번째이자 가장 매력적인 위치입니다.

 

베트남 성/시별 독일 투자 프로젝트

 

독일에는 16개의 주가 있지만 베트남에 대한 투자의 절반 이상이 Baden-Württemberg, Northrhine-Westfalia 및 Bavaria에 본사를 둔 회사에서 나옵니다. 이들은 독일에서 가장 인구가 많은 주이자 산업 중심지입니다. 따라서 이 결과를 예상할 수 있습니다.

 

독일 국가의 베트남 투자 프로젝트의 기원

독일은 베트남에서 유럽에서 가장 많은 투자자 중 하나입니다. 회사는 호스트 국가의 사회 경제적 발전에 기여합니다.

• 그들은 가장 인기 있는 고용주 중 하나이며 이중 직업 프로그램 또는 지역 대학과의 참여를 통해 직원 교육에 투자합니다.
• 독일 기업들은 환경 지속 가능성을 목표로 하고 최고 수준의 규정 준수를 유지하는 것을 목표로 가장 최신 기술을 운영하는 등 베트남에 글로벌 표준을 적용하고 있습니다.
• 가능한 한 현지 공급업체와 협력하려고 합니다. 그 과정에서 투자자들은 관리 및 기술 노하우를 베트남 경제에 이전하고 있습니다.

그러나 독일 투자자들도 매우 장기 지향적입니다. 한번 투자하면 계속 머무르는 경향이 있어 지역사회 발전에 큰 관심을 보입니다.

 

베트남에 있는 독일인 개요

 

 

제조 투자

 

개요

 

현재 베트남에는 83개의 독일 기업 제조 현장이 있다.

• 아래에서 볼 수 있듯이 대부분 의류에서 활동합니다. 이것이 독일 기업들이 집중하는 산업 분야라는 사실에 일부 사람들은 놀랄 수도 있습니다. 결국, 이것은 자동차 및 기계 제조업체의 국가입니다. 그럼에도 불구하고 독일은 섬유 제조 분야에서 풍부한 전통을 가지고 있습니다. 예를 들어, 광역 Reutlingen 지역은 Hugo Boss 또는 Trigema와 같은 OEM뿐만 아니라 많은 성공적인 섬유 공급업체로 잘 알려져 있습니다. 두 종류의 플레이어, 즉 섬유 OEM 및 공급업체가 베트남에서 활동하고 있습니다.
• 또한 베트남에는 18개 화학기업이 투자되고 있다. 다른 많은 산업이 대부분 베트남을 수출 제조 허브로 사용하지만 이러한 화학 기업은 일반적으로 가족 소유의 Messer Gases가 가장 큰 지역 고객에게 공급합니다.
• 최근까지 베트남에는 현지 자동차 OEM이 없었기 때문에 독일 회사들은 지금까지 광범위한 공급업체 기반을 구축하지 못했습니다. 그러나 Schaeffler, Bosch 및 Mercedes-Benz와 함께 업계는 베트남에 대한 독일의 가장 큰 투자에 기여하고 있습니다.

독일의 산업별 베트남 제조업 투자

가장 큰 독일 투자는 Bosch(자동차), Stada – Pymepharco(의료 장비) 및 Messer Gases(화학)에 의해 구현되었습니다. 보쉬는 동나이(Hong Nai)에 푸시벨트용 주요 제조 단지를 사용하는 동시에 HCMC에서 R&D 센터를 운영하고 있습니다. Stada – Pymepharco는 Phu Yen 지방 남부 중부에 있는 공장에서 의약품을 제조합니다. Messer는 Hai Duong(베트남 북부) 및 Quang Ngai(베트남 중부)의 주요 생산 허브에서 Hoa Phat과 같은 현지 고객에게 가스를 공급하고 있습니다.

 

자본금을 통한 베트남 최대 독일 제조 투자

대부분의 독일 제조 시설은 Binh Duong, Dong Nai 및 HCMC를 중심으로 베트남 남부에 위치하고 있습니다. 수도 하노이와 "항구 도시" 하이퐁은 북부에서 가장 중요한 투자 장소입니다. 그 중심에서 Quang Nam은 낮은 토지와 낮은 인건비를 결합하고 매우 좋은 생활 조건을 자랑하는 신흥 투자 위치입니다.

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지역 제조 초점

 

지역/지방별 독일 제조업 투자

베트남 북부에 대한 투자는 하노이와 하이퐁 사이의 경제 회랑에 집중되어 있습니다. B.Braun과 Messer는 여기에서 가장 오래되고 가장 큰 투자입니다. 최근에는 Haiphong의 Magnetec(전자 제품 공급) 및 tesa(접착 테이프)와 하노이의 Lecka(영양 스낵)가 추가되었습니다.

독일 북부 베트남 제조 투자

베트남 중부에 대한 독일 투자의 대부분은 Binh Dinh 및 Phu Yen 지방과 더 큰 Da Nang 지역(Da Nang, Quang Nam 및 Quang Ngai 포함)에서 찾을 수 있습니다. 특히 다낭 지역은 상대적으로 저렴한 토지 가격과 유리한 인건비가 결합되어 있습니다. 최근에 꽝남에 있는 Dräxlmaier(자동차 용품)와 Wendler(섬유 용품) 및 OKE(전자 용품)가 추가되었습니다. Binh Dinh에서 Leonhard Kurz(자동차 공급)는 현재 공장을 설립하고 있습니다.

광역 다낭 지역에 대한 독일의 제조 투자

베트남 중남부 독일 제조 투자

 

독일 제조 투자의 압도적인 대다수는 HCMC의 비즈니스 지구에서 약 30~40km에 밀집되어 있습니다. 이 지역은 베트남에 대한 외국인 투자의 전통적인 진원지입니다. 그것은 베트남에 있는 독일 회사의 가장 큰 공장(예: Bosch, Schaeffler)뿐만 아니라 가장 오래된 공장(bültel, tatonka/mountech) 중 일부를 자랑합니다. 또한 HCMC가 이 지역의 행정 및 경제 중심지, Binh Duong 및 Dong Nai가 제조 허브로, Long An 및 Tay Ninh가 다가오는 투자 목적지로 매우 다양합니다. 신규 진입자는 Tay Ninh의 Fischer(건축 자재)와 Ba Ria Vung Tau의 Fuchs Petrolub(화학)을 포함합니다. 한편 Friwo 및 Pepperl + Fuchs(전자제품 공급) 및 Framas(섬유 공급)와 같은 일부 기존 투자자는 사업을 확장했습니다.

독일 남부 베트남 제조 투자

 

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제조 투자의 원동력

 

최근 베트남에 대한 제조 투자의 주요 동인은 소위 "차이나 플러스 원" 전략이었습니다. 일반적으로 아이디어는 중국에 발판을 두고 있는 기업이 중국에 대한 기존 투자로 인해 여러 가지 어려움을 겪고 있어 해외로 사업을 다각화한다는 것입니다. 이러한 맥락에서 베트남은 낮은 인건비(중국의 약 1/3), 개방적이고 환영하는 투자 환경(예: 대부분의 비즈니스 부문이 WFOE에 개방됨) 및 중국과 전반적으로 유사한 비즈니스 환경(문화적으로 중국과 가깝습니다. 베트남). 그러나 회사는 일반적으로 중국에서의 운영에 대부분 만족하고 베트남의 북부 이웃이 중요한 시장이기 때문에 기존 제조를 중국에서 유지합니다.

베트남에 독일 기업의 "중국 +1" 투자 동기