테슬라는 인도네시아에 100만 대 규모의 생산 시설을 건설하기 위해 예비 계약에 근접했다는 보도가 지난 수요일 익명의 소식통을 통해서 전 세계 언론에 보도됐습니다.
일론 머스크는 1일 자신의 트위터에 이름없는 출처를 인용한 기사는 종종 거짓이기 때문에 주의해 달라고 언급했으며, 제조업체 역시 언론에 즉각적인 응답을 피해왔지만 머스크는 지난달 테슬라가 빠르면 12월 멕시코 북부 누에보레온 주에 새 공장을 발표할 수 있다는 언론 보도에 따라 테슬라가 새 기가 팩토리 위치를 거의 선택했다고 발표했습니다. 또한 한국 청와대에 따르면 머스크는 11월에 한국이 전기 자동차 제조를 위해 아시아에 건설할 계획인 공장의 최고 후보위치 중이라고 발표했습니다.
현재 테슬라는 중국 상하이, 독일 베를린, 미국 오스틴과 프리몬트에서 전기차를 만들고 있습니다. 최신 보고사에 따르면 인도네시아 회담에는 생산 시설 계획과 회사의 공급망 촉진이 포함돼있습니다. 미국 CNBC인터뷰에서 테슬라가 인도네시아의 니켈 처리 회사로부터 배터리 재료를 구매하기 위해 약 50억 달러 규모의 계약을 체결했다는 것이 보도된바 있습니다. 조코 위도도 (Joko Widodo) 인도네시아 대통령은 지난 8월 블룸버그 뉴스 논평을 통해 테슬라가 인도네시아에서 전기차와 배터리를 생산할 것을 촉구한 바가 있습니다.
이미 전문가들은 테슬라가 말레시아와 인도, 그리고 한국 대신 인도네시아를 선택을 예견해왔습니다. 인도네시아의 장점은 자국에 투자하는 국제 자동차 회사에 어떤 종류의 인센티브가 제공되는지 명확하게 제시합니다. 글로벌 자동차 제조사는 투자 전 보다 더 구체적인 계획을 세울 수 있습니다. 인도네시아는 가장 큰 전기차 시장을 가지고 있습니다. 그것만으로도 테슬라를 유치하는 큰 요인이 됐다고 볼 수 있습니다. 이에 더해 인도네시아는 배터리를 생산하는 데 필요한 광물인 코발트를 가지고 있는 나라인 점이 결정적이라고 보이고 있습니다.
동남아시아는 극히 기후 위기로 인한 생존의 위협을 받고 있는 지역으로 특히 인도네시아의 경우엔 섬 침몰로 수도 이전을 계획하고 있을 만큼 동남아사이의 전기 자동차 시장은 생태계 관점에서 도전과 기회이며, 상당한 가치를 창출 할 것으로 기대되고 있습니다.
소비자 수송의 즉각적인 전기화 사례는 부인할 수 없습니다. 운송 부문은 전 세계 온실 가스 배출량의 약 17%를 차지하며 대중 시장에서 전기 자동차 (EV) 채택에 대한 수요와 공급을 촉진하는 것은 아시아 국가들이 국가 배출량 목표와 전 세계 1.5도 기후 변화를 달성하는데 중추적 역할을 할 것입니다.
동남아를 비롯 아시아 전역의 EV생태개 개발을 가속화하는 것은 새로운 친환경 비즈니스 구축 기회를 통해 상당한 성장을 확보할 수 있는 중요한 기회입니다. 아시아의 상당한 녹색 성장을 위한 트렌드와 기회를 탐구하고 아시아 EV 생태계 확장에 직면한 주요 과제와 새로운 비즈니스 기회를 포착하기 위해 필요한 사항들을 개제합니다.
기후 위기 최전선에 있는 아시아
아시아 국가들은 여러 면에서 기후 문제의 최전선에 있습니다. 아시아는 가장 오염된 100개 도시 중 93개 도시가 있는 곳입니다. 기후 위험의 영향을 가장 많이 받는 상위 10개국 중 6개국, 이 지역은 또한 많은 국가들이 여전히 빠르게 성장하고 도시화하고 있기 때문에 상대적으로 높은 에너지 수요에 직면해 있습니다. 중국만 해도 유럽에서 사용되는 총 에너지의 3배 이상을 소비하며, 소비를 줄이기 위한 모든 노력이 복잡하게 만드는 상황입니다.
운송 부문은 온실 가스 배출의 가장 큰 원인중 하나이므로 운송 부문의 발전은 아시아의 기후 변화 문제를 해결하는데 가장 중추적인 역할을 할 것입니다. 2018년에서 2050년 사이에 이 부문이 탄소 배출 저감 잠재력의 약 14%를 기여할 수 있을 것으로 추정되고 있습니다.
이러한 탈탄소화 가능성을 포착하기 위해 전 세계 규제 당국은 전기 자동차에 대한 야심찬 목표를 도입했습니다. 2050년까지 탄소 중립을 달성하려는 EU의 Fit for 55 계획과 2030년 미국에서 판매되는 새 자동차차의 절반이 전기 자동차가 되도록 하는 Biden 행정부의 목표가 포함됩니다.
이러한 목표에 따라 2030년까지 EV 채택이 현재 예상되는 규제 목표에 따라 45%에 도달할 것으로 예상할 수 있습니다. 이 추정치에는 배터리 전기 자동차 (BEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차 (PHEV) 및 연료 전지 전기 자동차 (FCEV)가 포함됩니다.
아시아 국가에서 소비자들은 다양한 속도로 EV를 채택하고 있습니다. 중국과 일본과 같은 성숙한 시장과 비교할 때 신흥 아시아, 특히 인도와 ASEN은 두쳐져 있습니다. 특히 인도와 ASEAN은 뒤처져 있습니다. 2021년에 EV는 이 지역의 신차 판매량의 1% 미만을 차지했습니다.
신흥 아시아에서 전기 자동차 생태계 구축하는 것은 ASEAN 국가가 소비자 이해를 가속화하고 기후 목표를 달성하는 데 필수적입니다. 미래의 EV생태계를 구축한다는 것은 방적식의 수요와 공급 측면 모두를 자극하여 EV 가치 사슬을 근본적으로 구축하는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 파트너십, 인프라 및 기술 개발에 대한 더 많은 투자, 저비용 EV 모델 배포 촉진, 통합 금유, EV채택을 장려하고 ICE를 억제하기 위한 정부 인센티브 지원 등, 포괄적인 녹색 투자 프레임워크를 만들어야 합니다.
신흥 아시아 전기차 시장 성장의 4가지 신호
징후 1: 신흥 아시아가 생산을 가속화함에 따라 중국에서 강력한 E4W 채택
우리의 채택 모델에 따르면, 성숙한 아시아 시장은 전기 4륜차(E4W) 채택에 있어 계속해서 강력한 모멘텀을 보일 것입니다. 중국은 절대적으로 가장큰 EV 시장이 될 것입니다. 현재 궤도에서 중국의 채택률은 60%에 달할 것이며, 2030년까지 전체 신규 전기 자동차의 40% 이상이 중국이 될 것입니다.
신흥 아시아에서는 E4W 생산이 빠르게 증가할 것입니다. 태국과 인도네시아는 이미 주요 지역 자동차 생산 허브입니다. E4W 생산은 낮은 수준에서 이러한 시장에서 상당한 점유율로 빠르게 확장되어 총 45% 성장할 것입니다. 신흥 아시아 국가들은 2030년까지 연간 200만 개 이상의 E4W를 생산할 수 있습니다.
징후 2 : 신흥 아시아 (아세안) 소비자들이 전기 이륜차 소비
아세안 시장은 가장 큰 마이크로모빌리티 시장을 대표합니다. 인도는 2017년에 중국을 제치고 전기 이륜차(E2W) 최대 시장이 되었습니다. 소비자 채택을 장려하는 전기 모델 및 규제 기관의 비용 경쟁력이 증가함에 따라 E2W는 이 지역에서 우세한 운송 수단이 될것입니다.
2030년까지 인도와 인도네시아는 중국에 이어 세계에서 두번째 및 세 번째로 큰 E2W 시장이 되어 매년 60% 이상 성장할 것입니다. 이러한 발전은 현재 1% 미만인 인도와 아세안에서 2030년까지 이륜차의 전기화율을 약 36%로 높일 것입니다.
징후 3: 전기 자동차 규제 강화하는 아시아 규제 기관 증가
성숙한 EV 시장의 급속한 발전은 공식 EV 목표, ICE 생산 및 판매 제한, 소비자 인센티브, EV CI (EV 충전 인프라) 지원이라는 네가지 측면에서 강력한 정책 조치를 통해 지원됩니다.
아시아 국가들의 정부는 전기화에 대한 다양한 수준의 노력을 기울이고 있습니다. 중국, 일본, 한국은 전기차 사용을 지원하기 위한 포괄적인 정책 프레임 워크를 수립했습니다. 신흥 아시아에서 태국은 2030년까지 국내 자동차 생산의 30%에 도달하는 것을 목표로 하는 3030 EV생산 정책을 수립했습니다. 인도네시아는 2040년까지 화석 연료 오토바이의 모든 판매를 금지하고 2050년까지 화석 연료 자동차의 모든 판매를 금지하고 있습니다.
말레이시아에서는 EV채택이 아시아 개발도상국의 다른 국가보다 뒤쳐져 있습니다. 이는 잠재적으로 구매자와 판매자가 공식 ICE금지를 포함하여 보다 명확한 정책 프레임워크를 기다리고 있기 때문입니다. 그러나 말레이시아 역시 정책을 재검토 중에 있으며 2025년까지 전기차 충전 공간을 대거 확장한다는 새로운 발표가 있었습니다.
초기의 과감한 투자와 지원 규제의 조합이 상당한 모멘텀을 창출하는 열쇠입니다. 모멘텀이 형성되고 신흥 아시아 시장이 성숙해지면 소비자 슈요가 독립적으로 충분하 성장을 주도하기 때문에 정부가 인센티브를 줄이는 것을 보게 될 것입니다. 이것은 중국 정부가 2022년에 배터리 및 플러그인 하이브리드 차량에 대한 보조금을 30% 삭감하고 연말까지 완전히 철회하는 것을 목표로 한 중국에서 이미 일어났습니다.
징후 4: 아시아 브랜드 부상
아시아 브랜드는 이미 이 지역 소비자 자동차 지출의 큰 부분을 차지하고 있으며, 비슷한 경향이 전기 자동차에서 나타나고 있습니다. E4W의 경우 중국 브랜드가 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 2021년 중국의 BYD는 시장 점유율이 5% 증가했고 Wuling의 대중적이고 접근 가능한 Hongguang Mini EV는 출시 1년 만에 40만 대 이상 판매되었습니다. 2017년에서 2021년 사이에 가장 많이 팔린 전기 자동차 브랜드 20개 중 13개가 아시아 브랜드입니다.
E2W도 아세안 시장에서 혁신적으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 전통적으로 일본 재벌이 장악했던 E2W시장이 현지 기업가 정신의 온상이 되고 있습니다. 2011년에서 2021년 사이에 50개 이상의 E2W 스타트업이 이 지역에서 설립되었으며, 특히 인도의 Ola and Ather Energy와 싱가포르의 Beam이 설립되었습니다.
EV 생태계에서 가치 포착
아시아 전기차 시장은 엄청난 성장세를 보이고 있으며 가치 사슬 전반에 상당한 가치 창출을 위한 물질적 기회가 존재합니다. 그러나 신흥 아시아에서 이러한 기회를 포착하고 도전 과제를 해결하려면 생태계에서 생각하고 작업하는 것이 필요한 것으로 보입니다. 변화하는 소비자 선호도 및 행동을 중심으로 하는 에코시스템에 대한 생각은 전통적인 자동차 산업의 참조 프레임을 넘어서 매력적인 가치 제안과 원활한 통합 경험을 제공하기 위해 함께 모이는 더 광범위한 기술, 에너지 및 금융 주체 네트워크를 포함합니다.
거대 기술 기업은 이 생태계에서 점점 더 큰 역할 을 하게 되며, 이러한 플레이어는 생태계를 활용하여 연결된 경험을 통해 고객 관계를 심화하고, 옴니 채널 전자 상거래 (주로 소비자에게 직접 전달)를 제공하고 정교한 데이터 모델을 구축하여 소비자 데이터를 캡쳐, 수집 및 궁극적으로 수익화함으로 고객의 요구, 행동 및 선호도를 예측하여 전기차 생태계는 계속 진화됩니다.
전기차 생태계가 구축 되는데는 몇 년이 더 걸릴 수 있지만 상황은 빠르게 변화하고 있으며 아시아는 녹색 비즈니스 구축에 참여해야 하는 현실적이고 시급한 필요성이 있습니다. 특히 전기차 분야에서 친환경 비즈니스를 구출할 수 있는 기회는 그 어느 때보다 매력적입니다. 기존 기업과 신생 기업 모두 아시아 기업들은 기회 포착하고 전 세계적으로 배운 교훈을 적용하여 미래 전기차 생태계 구축에 더 많은 기여를 할 것으로 보입니다.
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